Añadir peticiones de presupuesto a WooCommerce

En muchas ocasiones puede que necesites ofrecer un producto o servicio que no puedes publicar en tu web con un precio cerrado, como por ejemplo si vendemos productos en grandes cantidades y antes necesitamos conocer cuántos quiere pedir el cliente para poder ofrecer un precio más justo.

Para estas ocasiones un tanto especiales, se suele usar un formulario de contacto y a través del intercambio de correos electrónicos llegas a un acuerdo y le envías la factura. Pero voy a ofrecerte una solución desde la cual podrás incluir tus producto o servicios a través de tu E-commerce y que toda la petición de presupuesto, estimación y pago posterior se quede cerrado en tu sitio web.

De esta manera podrás automatizar muchos procesos y sacar provecho de todas aquellas ventajas que nos ofrece tener una tienda online con WooCommerce.

YITH WooCommerce Request a Quote

El plugin de YITH WooCommerce Request a Quote es la mejor opción que hay actualmente para conseguir que tu WooCommerce funcione a base de presupuestos en vez de venta directa. Desde la propia página del plugin podréis disfrutar de una demo en vivo donde probar el plugin.

La petición de presupuesto desde WooCommerce

Este estupendo plugin de YITH nos permitirá ocultar los precios de nuestros productos y nos creará un botón desde el cual, el usuario podrá incluir el producto en la lista de petición de presupuesto, similar al carrito de la compra. Sin embargo, cuando el usuario vaya a finalizar el pedido, este tendrá que completar los datos de un formulario de contacto un poco especial.

Este formulario, además de enviarnos una notificación a nuestro correo, también nos creará un nuevo "pedido" en nuestro WooCommerce, donde tendremos centralizada toda la información tanto del usuario como de los productos que quiere y sus cantidades.

Estos pedidos los encontraremos en la sección de pedidos (orders) de nuestro WooCommerce y tendrán un nuevo estado personalizado llamado "Nueva petición de presupuesto" o "New Quote Request".

Una vez dentro de la petición de presupuesto en cuestión podemos comprobar que tiene la misma apariencia que cualquier otro pedido, pero con una peculiaridad, hay un nuevo conjunto de campos que se llaman "Configuraciones de la petición de presupuesto" o "Request a Quote Order Settings".

La estimación del presupuesto en WooCommerce

Antes de ir directamente a las configuraciones del presupuesto podremos ver que en la tabla de los productos podemos editar lo que contenía el "carrito de la compra" (Lista de presupuesto como lo llama el plugin).

En este listado podrás editar el precio de los productos que el usuario ha seleccionado e incluso la cantidad de cada uno de ellos, solo debes colocar el puntero sobre el producto en cuestión y pulsar el icono del lápiz. De igual manera podrás aplicarle un cupón al carrito completo o añadir un nuevo producto.

Un vez tengamos listos los productos pulsamos en "Recalculate" o "Recalcular" y continuamos configurando el presupuesto.

El envío del presupuesto y permiso para la página de pago

Dentro de las configuraciones del propio presupuesto podremos limitar las opciones que le damos al usuario una vez le enviemos el presupuesto. Ten en cuenta que cuando envíes el presupuesto le estarás dando permiso al usuario para añadir al carrito de la compra de WooCommerce los productos que había seleccionado para el presupuesto, con los precios que le has indicado anteriormente.

En la primera parte de las opciones vamos a poder configurar la respuesta que enviaremos al usuario.

A continuación completaremos campos que son realmente útiles para la creación del presupuesto.

Como podéis ver tanto en la imagen como en el administrador de WordPress, nos encontramos con estos 4 campos donde podremos indicar un mensaje antes de la tabla con el listado de productos, otro campo para un mensaje después de la tabla.

También contaremos con un campo para subir un archivo que enviar adjunto en el correo electrónico y de manera opcional una fecha de caducidad para este presupuesto.

Gracias a estos campos podremos personalizar nuestras respuestas y dar un trato más personalizado a cada cliente.

A continuación nos vamos a encontrar con unos nuevos campos que nos van a permitir configurar la página de pago a la que vamos a enviar al usuario para que abone la cantidad que le has indicado anteriormente.

Aqui nos encontramos con 4 configuraciones realmente interesantes. Centradas en facilitar el proceso de compra al usuario.

La primera de ellas "Send the customer to Pay for Quote" o "Mandar al cliente a la página de pago del presupuesto" nos dejará enviarle un enlace directamente a una página de pago, solo si el usuario ya ha rellenado anteriormente los datos de facturación y envío, en esa página no se podrá incluir direcciones de ningún tipo, no es la pagina corriente de checkout de WooCommerce.

La segunda opción "Override checkout fields" o "Sobre escribir campos del checkout", nos permitirá elegir si queremos o no que el usuario pueda sobrescribir desde la pagina de checkout de WooCommerce los datos de facturación o envío que ya tiene añadidos dentro de nuestra web.

La tercera opción "Lock the editing of fields selected above" o "Bloquear la edición de los campos seleccionados arriba" bloqueará que se puedan editar los campos indicados en la opción anterior.

Y la ultima opción "Override shipping" o "sobrescribir envío" Nos permitirás activar o no la opción para que solo se pueda modificar la dirección de envío en este pedido.

Un vez tengamos estas configuraciones a nuestro gusto podemos darle a crear pdf y ver el resultado del presupuesto en un formato más formal.

Si tienes todo listo solo debes pulsar en "Send quote" o "Envíar presupuesto".

Estas configuraciones pueden parecer un poco complicadas pero realmente si queremos que el usuario pueda rellenar una información de facturación y envío diferentes cada vez que realiza un pedido, prácticamente no tenemos que hacer nada.

Configuraciones generales

Desde la pestaña de configuración del plugin de YITH que se encuentra en vuestro administrador de WordPress, podréis modificar prácticamente todo el funcionamiento completo del plugin.

En lineas generales podremos configurar desde el aspecto de nuestro presupuesto, cambiando el logotipo y los colores, para que podamos hacer los presupuestos un poco más corporativos.

También podrás automatizar el envío de los nuevos presupuestos, para que el propio sistema tras un determinado tiempo que especifiques lo envíe solo.

YITH WooCommerce Request a Quote free vs premium

El plugin YITH WooCommerce Request a Quote es un complemento de WooCommerce que en su versión gratuita ya nos ofrece las funcionalidades suficientes para hacer funcionar nuestro sistema de peticiones y pagos de presupuestos. Por defecto tendrás las funcionalidades de ocultar el botón de añadir al carrito y enviar los presupuestos.

También contarás con un shortcode para poder insertar el formulario de petición de presupuesto donde quieras.

Por otro lado, la versión premium nos da muchísimas funcionalidades muy útiles que harán que el proceso de gestión sea mucho más sencillo. Además de añadir el botón de pedir presupuesto en prácticamente todos los sitios donde se cargue el producto haciendo que esto aumente la probabilidad de conversión de nuestro producto.

Hay varias funcionalidades que hacen que el plugin premium sea mucho más potente como por ejemplo:

  • Poder elegir el sistema de formularios entre el formulario por defecto del plugin, contact form 7 o Gravity forms. De esta manera podemos personalizar mucho nuestro formulario y adaptarlo a las necesidades que tengamos.
  • La función para adjuntar el pdf del presupuesto directamente esta genial ya que da un aspecto bastante más profesional a nuestro mensaje de respuesta.
  • Y por ultimo la opción que permite enviar al usuario el link para pagar automáticamente sin necesidad de rellenar ningún campo adicional.

Podréis encontrar un gran listado de todas las funcionalidades que trae el plugin tanto en su versión gratuita como premium.

Si vuestro proyecto necesita incluir la petición de presupuestos en su sistema de ventas ya sabéis como podéis hacerlo. Puede que durante el proceso encuentres alguna dificultad y necesites una personalización, siempre podréis contactar con nuestro soporte especializado en plugins de YITH que estarán encantados de atenderos y ofreceros la mejor solución posible.